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**财务拐点显现，2025年业绩弹性可期**
根据业绩预告，2024年受军品订单延迟及民航业务爬坡影响，北摩高科营收预计归母净利润有所下滑。但华西证券强调，公司基本面拐点明确：预测2025年营收有望达10亿元（同比+100%），归母净利润跃升至2.35亿元，毛利率企稳于46.5%。长期看，随着民航业务占比提升及规模效应显现，2026年净利润或进一步增长至3.68亿元，对应PE将回落至22倍，估值性价比凸显。
**起落架业务步入放量收获期，降本增效强化盈利**
**军工需求复苏，民航国产替代双轮驱动**
北摩高科应邀参加空客供应商大会
**财务拐点显现，2025年业绩弹性可期**
根据业绩预告，2024年受军品订单延迟及民航业务爬坡影响，北摩高科营收预计归母净利润有所下滑。但华西证券强调，公司基本面拐点明确：预测2025年营收有望达10亿元（同比+100%），归母净利润跃升至2.35亿元，毛利率企稳于46.5%。长期看，随着民航业务占比提升及规模效应显现，2026年净利润或进一步增长至3.68亿元，对应PE将回落至22倍，估值性价比凸显。